Gulfport能源公司宣布收购其8家公司.2026年到期的0%优先债券

俄克拉荷马城——（美国商业资讯）—— 新葡京（纽约证券交易所代码：GPOR）（“格尔夫波特”或“公司”）今天宣布，格尔夫波特能源运营公司（“格尔夫波特运营”）, 新葡京是格尔夫波特的全资子公司, 启动现金收购要约（“收购要约”），根据Gulfport Operating的收购要约中所述的条款和条件，购买下表中列出的任何和所有未偿还的优先票据（“票据”）, 9月3日, 2024（“收购要约”）.

关于Notes和美国的某些信息.S. 库务参考证券, 彭博参考页面和固定价差列于下表.

每1美元的“购买价”,有效投标的票据本金金额, 而且没有被有效地撤回, 并根据投标要约接受购买的债券将按照收购要约中所述的方式确定，该方式参照上述指定的固定价差加上基于美国债券的买方价格的收益率.S. 上述的库务参考证券, 正如彭博债券交易员适合3系列页面所引用的那样, 下午两点.m. 纽约时间, 9月9日, 2024, 投标要约目前计划到期的日期. 收购价格将以截至5月17日的收益率为基础, 2025, 根据管理债券的契约，下一次指定赎回价格下调的日期, 假设债券在5月17日赎回, 2025, 在指定的赎回价格，该日期为100.如收购要约所述，本金的0000%.

除了购买价格之外, 根据投标要约购买票据的持有人也将从最后一次付息日起至, 但不包括, Gulfport Operating支付该票据的初始日期, 目前预计新葡京是9月13日哪一天, 2024, 假设收购要约没有延期或提前终止.

投标要约新葡京是根据《新葡京》和《新葡京》所载的条款和条件作出的, 其副本可从D .获得.F. 王 & Co.公司., 招标代理和招标报价信息代理, 电话：（888）626-0988或, 银行和经纪人, (212) 269-5550. 《新葡京》和《新葡京》的副本也可在以下网址获得： www.国际会计.com/GPOR; or by requesting via email at GPOR@国际会计.com.

投标要约将于下午5点到期.m., 纽约时间, 9月9日, 2024，除非延长或提前终止（该时间和日期）, 同样的可以延伸, “过期时间”). 投标票据可在到期日之前的任何时间撤回. 票据持有人必须在到期日之前有效投标且不得有效撤回其票据（或遵守保证交付的程序），才有资格获得其票据的对价.

在到期日之前或根据保证交付通知进行的所有票据的结算预计将于9月13日完成, 2024, 假设收购要约没有延期或提前终止.

不能保证将购买任何票据. 要约要约以满足某些条件为条件, 包括完成由Gulfport Operating按条款和条件完成的同期债务融资（“债务融资”）, 但不限于, （在此类融资中筹集的收益金额）令格尔夫波特运营公司和格尔夫波特满意. 投标要约不以投标票据的最低金额为条件. 投标要约可以修改、延长、终止或撤回.

Gulfport运营公司打算用债务融资的净收益来为收购要约提供资金. Gulfport运营公司打算使用剩下的部分, 如果有任何, 债务融资的净收益, 连同其手头的现金和信贷额度下的可用借款, 于五月十七日或之前赎回余下的投标票据, 2025, 投标说明的议付日期, 赎回价格为100.本金的0000%, 加上应计及未付利息, 如果有任何, 到赎回日期. 待款项申请作任何赎回之用, 湾港运营公司可将所得款项用于一般公司用途, 包括减少其循环信贷安排下的借款, 以现金和短期投资进行临时投资，或向投标票据受托人存入足够的资金，以满足和履行有关契约项下的义务.

Gulfport Operating保留了J.P. 摩根证券有限责任公司担任本次要约的独家经销商经理. 有关投标要约条款的问题可直接向J.P. 摩根证券有限责任公司，责任管理集团，美国.S. 免费电话：（866）834-4666或付费电话（212）834-4045.

本新闻稿既不新葡京是要约购买要约，也不新葡京是要约出售要约要约中的任何票据，也不构成票据赎回通知.

约格尔夫波特

Gulfport新葡京是一家独立的天然气勘探和生产公司，专注于勘探, 天然气的收购和生产, 主要集中在阿巴拉契亚盆地和阿纳达科盆地. 我们的主要资产位于俄亥俄州东部的Utica和Marcellus地层，以及俄克拉荷马州中部的独家新闻 Woodford和独家新闻 Springer地层.

前瞻性陈述

本新闻稿包括“前瞻性陈述”，以1995年《新葡京提高》的安全港条款为目的, 1933年证券法第27A条, 修订的, 以及1934年证券交易法第21E条. 前瞻性陈述新葡京是与历史事实无关的陈述. 它们包括关于债务融资及其收益使用的报表, 包括收购要约及其时间和结果. 虽然格尔夫波特相信前瞻性陈述中反映的期望和预测新葡京是合理的, 格尔夫波特不能保证他们会证明新葡京是正确的. 它们可能受到不准确或改变的假设或已知或未知的风险和不确定性的影响. 重要的风险, 假设和其他可能导致未来结果与前瞻性陈述中表达的重大差异的重要因素在截至12月31日的Gulfport 10-K表格年度报告第1A项“风险因素”中进行了描述, 以及在随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中列出的对这些因素的任何更新. 格尔夫波特没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订, 报告事件或报告意外事件的发生.

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来源：新葡京

2024年9月3日上映